Hầu như traders nào cũng đều sở hữu riêng cho mình một phương pháp giao dịch Forex. Đây là một trong các yếu tố quyết định đến sự thành công của traders trên thị trường Forex. Nếu không định hình cho mình một phong cách hoặc phương pháp giao dịch riêng, rất khó để nhà đầu tư có thể thành công trên thị trường này. Khi nói đến phương pháp giao dịch, chúng ta thường nghĩ đến Day trading hay Scalping. Tuy nhiên, còn có rất nhiều phương pháp giao dịch khác cũng phổ biến không kém. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp giao dịch Forex và ưu, nhược điểm của từng phương pháp.
Mục lục
Top 6 phương pháp giao dịch Forex phổ biến nhất
Có hai phương pháp phân tích cơ bản trên thị trường Forex: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Do đó, các phương pháp giao dịch cũng được xây dựng chủ yếu dựa vào hai cách phân tích này. Thực tế, trên thị trường hiện nay có khá nhiều chiến lược đầu tư. Tuy nhiên, chỉ có 6 phương pháp phổ biến và mang lại hiệu quả giao dịch cao. Không nhất thiết, bạn chỉ được sử dụng một phương pháp duy nhất. Một nhà đầu tư thông minh luôn biết cách kết hợp các phương pháp giao dịch Forex để tìm kiếm mức sinh lời tốt nhất.
Có thể bạn quan tâm: Top 7 cách kiếm tiền từ Forex cực kỳ hiệu quả 2022
Phương pháp giao dịch Forex: Day trading
Day trading được dịch ra nghĩa tiếng Việt là phương pháp giao dịch Forex trong ngày. Nhà đầu tư giao dịch theo Day trading được gọi với cái tên Day trader. Theo tên gọi, có lẽ bạn cũng đã hiểu phần nào bản chất của phương pháp. Cụ thể, các nhà đầu tư giao dịch trong ngày sẽ đóng lệnh trước khi phiên kết thúc. Do đó, không có bất kỳ một lệnh giao dịch nào được giữ qua đêm.
Thông thường, Day trader thường sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật nhiều hơn so với phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật được sử dụng với mục đích đánh giá biên độ dao động giá, đánh dấu các khoảng thời gian giao dịch và khối lượng giao dịch trong ngày. Nhà đầu tư chỉ giữ lệnh từ vài phút đến vài giờ chứ không giữ lệnh quá lâu.
Ưu điểm của Day trading
– Giao dịch trong ngày, tức giao dịch trong một khoảng thời gian khá ngắn. Nhà đầu tư có thể tránh được các rủi ro thị trường do các tin tức tiêu cực. Hơn nữa, traders cũng không cần quan tâm với mức phí swap bởi không có lệnh nào được giữ qua đêm.
– Nếu biết cách quản trị rủi ro hiệu quả, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận ổn định hàng tháng.
Nhược điểm của Day trading
– Việc giao dịch trong ngày đòi hỏi nhà đầu tư phải theo dõi thị trường liên tục. Điều này tốn khá nhiều thời gian của nhà giao dịch, hơn nữa, có khả năng gây ra tâm lý căng thẳng. Phương pháp giao dịch Forex này chỉ phù hợp với traders có nhiều thời gian.
– Trường hợp, thị trường rơi vào cú trượt dốc hay di chuyển lệch hướng kỳ vọng, nhà đầu tư có khả năng thua lỗ một khoản tiền đầu tư lớn.
Phương pháp giao dịch Forex: Scalping
Scalping là tên gọi chung của phương pháp giao dịch Forex lướt sóng. Trader giao dịch theo Scalping được gọi với cái tên Scalper. Đây là chiến lược giao dịch ngắn hạn, thông thường, nhà đầu tư chỉ giữ lệnh trong vài chục giây, hoặc tối đa lên đến vài phút. Trong một ngày, nhà đầu tư có thể thực hiện mua bán nhiều lần khác nhau. Bản chất của chiến lược là tận dụng những biến động nhỏ trong khung thời gian ngắn để hưởng phần chênh lệch nhỏ. Nhiều phần chênh lệch nhỏ như vậy có thể thu được khoản lời đáng kể trong một ngày.
Do giao dịch chỉ mất vài chục giây đến vài phút, cho nên nhà đầu tư thường thực hiện nhiều lệnh trong phiên. Nếu biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính, traders có thể kiếm được lợi nhuận không hề nhỏ. Trung bình mỗi nhà đầu tư có thể kiếm được từ 5 đến 10pip/lệnh. Nếu thực hiện nhiều lệnh trong ngày, số pip sẽ được nhân lên đáng kể.
Để tối ưu hóa chi phí giao dịch, traders nên lựa chọn sàn Forex có phí spread và hoa hồng thấp. Bởi việc thực hiện nhiều lệnh trong phiên giao dịch làm phí giao dịch được “độn” lên rất nhiều. Nếu sàn có phí spread và hoa hồng cao, lợi nhuận của bạn sẽ không đủ bù vào phí giao dịch.
Ưu điểm của Scalping
– Với thời gian giữ lệnh ngắn, nhà đầu tư có nhiều cơ hội kiếm lời trong một phiên giao dịch.
– Đây là phương pháp giao dịch Forex có thể đem lại nguồn thu nhập cao.
Nhược điểm của Scalping
– Để thực hiện nhiều lệnh trong một phiên, nhà đầu tư phải luôn trong trạng thái quan sát đồ thị Forex.
– Việc giao dịch trong thời gian ngắn và thực hiện nhiều lệnh khiến tâm lý traders căng thẳng, áp lực.
– Chi phí giao dịch trong một phiên cao, hơn nữa, có nhiều chi phí phát sinh (phí phần mềm, phí newsfeed..)
Đây là phương pháp giao dịch Forex phù hợp với các nhà đầu tư nhiều vốn và có kỹ năng quản trí vốn tốt. Nếu bạn ít vốn thì đừng chọn phương pháp này bởi phí spread và hoa hồng đã chiếm gần hết lợi nhuận bạn có được. Hoặc nếu quản trị vốn kém, phần lợi nhuận có thể sẽ không đủ bù vào tổng chi phí giao dịch.
Phương pháp giao dịch Forex: Swing trading
Phương pháp này được hiểu là giao dịch theo dao động. Thông thường, nhà đầu tư sẽ giữ lệnh từ vài ngày cho đến vài tuần. Nó là một trong các phương pháp giao dịch Forex trung hạn. Traders giao dịch theo phương pháp này thường sử dụng các phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh. Thường, họ sẽ không quan tâm lắm đến phân tích cơ bản. Một số công cụ phân tích kỹ thuật có thể dùng như: chỉ báo, hỗ trợ và kháng cự, các mô hình nền… Do tính chất trung hạn, nhà đầu tư thường xem biểu đồ tại các khung thời gian 1H và 4H.
Ưu điểm của Swing trading
– Không giống với hai phương pháp giao dịch Forex trên, nhà đầu tư không cần tốn hàng giờ để theo dõi thị trường.
– Tâm lý cũng thoải mái hơn, không chịu nhiều áp lực như hai phương pháp trên.
– Nhìn chung, tỷ lệ sinh lời của phương pháp Swing trading khá hấp dẫn. Hiện nay, có khá nhiều traders chọn phương pháp này để giao dịch Forex.
Nhược điểm của Swing trading
– Nếu thị trường biến động mạnh theo xu hướng tiêu cực, traders khó thu được lợi nhuận cao.
– Do phải giữ lệnh qua đêm nên chiến lược giao dịch tiềm ẩn rủi ro cao.
Phương pháp giao dịch Forex: Position trading
Đây là một trong các phương pháp giao dịch cho chiến lược dài hạn. Position trading được hiểu là giao dịch vị thế. Nhà đầu tư phải giữ lệnh từ vài tuần cho đến vài tháng, hoặc có thể là giữ lệnh trong vài năm. Chính vì vậy, khung thời gian được sử dụng cho phương pháp này thường là khung ngày hoặc khung tuần.
Ở phương pháp giao dịch Forex này, nhà đầu tư chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản. Các phân tích này được sử dụng cho việc dự đoán xu hướng giá, giúp traders đưa ra quyết định mua bán hợp lý. Các phân tích kỹ thuật trong phương pháp này không mang lại hiệu quả cao.
Ưu điểm của Position trading
– Là giao dịch dài hạn nên nhà đầu tư không cần ngồi hàng giờ trước máy tính để theo dõi thị trường. Hơn nữa, tâm lý giao dịch cũng không chịu nhiều áp lực như giao dịch ngắn hạn.
– Nếu thị trường biến động như kỳ vọng, nhà đầu tư có thể thu được khoản lời “khủng”.
Nhược điểm của Position trading
– Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải trang bị kiến thức phân tích cơ bản vững chắc. Mặc dù không cần theo dõi thị trường liên tục nhưng phải thường xuyên cập nhật các tin tức về chính trị và kinh tế trên toàn cầu.
– Điểm dừng lỗ thường sâu hơn nên yêu cầu traders phải bỏ ra số tiền đầu tư tương đối lớn.
– Giao dịch trong dài hạn nên số lần giao dịch rất ít, lợi nhuận cũng được tính bằng năm. Do đó, traders không có nguồn thu nhập hàng tháng.
Phương pháp giao dịch Forex: Price action
Có lẽ nhà đầu tư nào cũng đã quen thuộc với thuật ngữ Price Action (Hành động giá) rồi. Đây là phương pháp giao dịch thông qua việc phân tích biến động giá từ dữ liệu quá khứ. Nhà đầu tư có thể sử dụng độc lập Price Action, hoặc cũng có thể sử dụng với một số công cụ khác.
Phương pháp này mang tính kỹ thuật, cho nên, nhà đầu tư thường ít quan tâm đến phân tích cơ bản. Việc xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh chủ yếu thông qua các chỉ báo, mô hình giá, hay ngưỡng hỗ trợ và kháng cự… Price Action có thể được áp dụng cho cả chiến lược ngắn, trung và dài hạn. Do đó, các chuyên gia tài chính thường khuyến khích traders sử dụng đa khung thời gian để đánh giá tổng quan hơn.
Ưu điểm của Price Action
– Phương pháp giao dịch Forex này chủ yếu sử dụng mô hình nến, do đó, về bản chất, cách giao dịch khá đơn giản. Những nhà đầu tư mới tham gia cũng có thể áp dụng phương pháp này để kiếm lời.
– Price Action giúp nhà đầu tư cải thiện và trau dồi khả năng tư duy phân tích.
Nhược điểm của Price Action
– Mặc dù cách giao dịch tương đối đơn giản nhưng để sử dụng Price Action chuyên sâu lại không phải chuyện dễ.
– Phương pháp này mang tính chủ quan bởi kết quả còn tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng của mỗi nhà đầu tư.
– Price Action tiềm ẩn khá nhiều rủi ro về biến động giá, thao túng thị trường.
Phương pháp giao dịch Forex: High-Frequency Trading
Có thể nhiều traders vẫn còn lạ lẫm với phương pháp giao dịch Forex này. Giao dịch tần suất cao phải sử dụng các thuật toán khá phức tạp. Phương pháp này được sử dụng cho những giao dịch quy mô lớn, thời gian cực kỳ ngắn. Do đó, nó thường dành cho các nhà đầu tư “lão làng” giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu và thành thạo IT. Nếu bạn là một newbie thì có thể bỏ qua phương pháp này. Hơn nữa, High – Frequency Trading đòi hỏi traders phải sở hữu tốc độ đặt lệnh “nhanh như gió”.
Do yêu cầu quá cao nên trên thị trường hiện nay, cái tên High – Frequency Trading dường như không còn phổ biến nữa. Mặc dù vậy, đối với các nhà đầu tư đáp ứng đủ yêu cầu vẫn có thể sử dụng phương pháp này.
Ưu điểm của High – Frequency Trading
– Phương pháp giao dịch Forex này giúp nâng cao độ ổn định của thị trường, giúp thị trường tránh khỏi các biến động dữ dội.
– Nhà đầu tư có thể hạn chế được nhiều tổn thất đến từ biến động thị trường.
– Sử dụng phương pháp High – Frequency Trading, traders có thể tận dụng triệt để sự chênh lệch giá để kiếm lời.
Nhược điểm của High – Frequency Trading
– Việc giao dịch với quy mô lớn và tốc độ “thần kỳ” khiến thị trường bị tác động mạnh.
– Phương pháp sử dụng các thuật toán phức tạp, cho nên, không có sự tham gia của môi giới.
– High – Frequency Trading dễ gây ra hiện tượng giao dịch ảo.
Cách lựa chọn phương pháp giao dịch Forex hiệu quả, phù hợp
Ở trên, chúng ta đã tìm hiểu top 6 phương pháp giao dịch Forex và ưu, nhược điểm của từng phương pháp. Vậy làm thế nào để xác định được đâu là phương pháp giao dịch Forex hiệu quả phù hợp với bạn? Như đã đề cập, trên thị trường có rất nhiều phương pháp giao dịch, chứ không chỉ 6 phương pháp trên. Do vậy, việc bối rối trong quá trình lựa chọn cũng không có gì khó khăn. Dưới đây, chúng tôi sẽ bật mí cách lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp nhất, cùng tham khảo!
Xác định mục đích đầu tư forex
Khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, mục tiêu chúng ta nhắm đến đều là “tiền”. “Tiền” ở đây được hiểu theo hai thuật ngữ, đó là thu nhập và lợi nhuận. Nghe thì có vẻ hai thuật ngữ này đều là một nhưng thực tế không phải vậy. Thu nhập được định nghĩa là số tiền nhà đầu tư thu được mỗi tháng. Còn lợi nhuận được hiểu là % sinh lời nhà đầu tư thu được mỗi năm.
Mục đích về thu nhập
Nếu muốn kiếm được nguồn thu nhập lớn, bạn cần chọn phương pháp giao dịch Forex nào? Để đạt được mục đích này, nhà đầu tư nên thực hiện nhiều giao dịch trong ngắn hạn. Có thể chọn các khung thời gian thấp như khung phút hay khung giờ. Điều này đòi hỏi bạn phải dành khá nhiều thời gian để theo dõi các biểu đồ. Phương pháp giao dịch Forex hiệu quả nhất là Day trading, Scalping và Swing trading.
Mục đích về lợi nhuận
Còn nếu muốn thu được lợi nhuận đáng kể, bạn cần chọn phương pháp giao dịch Forex nào? Để có được thu nhuận lớn, nhà đầu tư cần chọn chiến lược giao dịch dài hạn. Các khung thời gian lý tưởng cho chiến lược này thường là khung tuần hoặc khung tháng. Nhà đầu tư không cần ngồi hàng giờ để theo dõi biểu đồ như mục đích thu nhập. Các phương pháp giao dịch Forex phù hợp nhất là Swing trading và Position trading.
Xác định thời gian giao dịch
Việc lựa chọn phương pháp giao dịch Forex phụ thuộc vào thời gian bạn dành cho việc đầu tư này. Nếu bạn đang có một công việc hành chính ổn định, không thể dành quá nhiều thời gian cho việc theo dõi thị trường, biến động giá. Lúc này, bạn nên lựa chọn hình thành giao dịch trong trung và dài hạn. Bạn không cần dành nhiều thời gian ngồi trước máy tính để theo dõi lệnh. Swing trading và Position trading là sự lựa chọn phù hợp nhất cho trường hợp này.
Còn nếu, bạn hoàn toàn chủ động về thời gian, có thể dành cả ngày cho đầu tư Forex thì nên chọn các phương pháp giao dịch trong ngắn hạn. Lúc này, bạn có thể giao dịch trong ngày Day trading hoặc lướt sóng Scalping. Hai phương pháp này có thể đem lại nguồn thu nhập cao mỗi tháng.
Xem xét một số yếu tố khác
Ngoài mục đích và thời gian giao dịch, nhà đầu tư còn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác. Ví dụ: Bạn đầu tư Forex với quy mô lớn hay nhỏ? Bạn đã có nhiều kinh nghiệm giao dịch hay chưa? Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn nằm ở mức độ bao nhiêu? Những tiêu chí này có thể ảnh hưởng đến phương pháp giao dịch phù hợp. Nếu bạn có mức độ chấp nhận rủi ro thấp, tức là mong muốn độ an toàn cao. Lúc này, bạn nên giao dịch theo phương pháp Swing trading. Ngược lại, nếu bạn có mức độ chấp nhận rủi ro cao, mong muốn thu lại nguồn lợi nhuận lớn. Lúc này, bạn sẽ phù hợp hơn với phương pháp giao dịch Forex Position trading.
Tóm lại, việc chọn phương pháp hay chiến lược giao dịch phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nếu biết cách giao dịch, quản lý vốn và rủi ro thì tỷ lệ sinh lời của các phương pháp trên gần như bằng nhau. Không có phương pháp nào là tốt nhất hay hiệu quả nhất. Mỗi phương pháp sẽ phù hợp với mỗi phương pháp giao dịch Forex khác nhau. Cách tốt nhất là bạn nên lựa chọn phương pháp nào mà mình hiểu rõ nhất và cảm thấy thoải mái với phong cách giao dịch đó.
Lưu ý: Nếu cảm thấy phương pháp hiện tại không phù hợp, bạn có thể đổi phương pháp khác. Tuy nhiên, đừng thay đổi phong cách giao dịch quá thường xuyên nhé!
Kết luận
Việc hình thành một phong cách hay phương pháp giao dịch Forex rất quan trọng. Nó là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi nhà đầu tư trên thị trường Forex. Bài viết trên vừa giới thiệu top 6 phương pháp giao dịch Forex hiệu quả và ưu, nhược điểm của chúng. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ tìm được cho mình một phương pháp phù hợp sinh lời tốt nhất. Bạn có thể áp dụng duy nhất một phương pháp riêng biệt, hoặc cũng có thể kết hợp khéo léo các phương pháp với nhau. Chúc bạn thành công trên thị trường Forex!
Tổng hợp: trangtienao.com