Copy trade hay còn được gọi là sao chép giao dịch, là hình thức đầu tư khá phổ biến trên thị trường Forex hiện nay. Hình thức đầu tư này dành riêng cho các Forex trader “ba không” – không kiến thức, không kinh nghiệm, không thời gian. Thực tế, không phải traders nào cũng có kiến thức, kinh nghiệm hay thời gian theo dõi thị trường Forex thường xuyên. Việc tự thực hiện các giao dịch để đem lại nguồn lợi nhuận là điều khó khăn. Do vậy, họ tìm đến dịch vụ sao chép giao dịch như một giải pháp tối ưu trong quá trình đầu tư. Vậy copy trade là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hình thức đầu tư copy trade Forex trong bài viết dưới đây!
Mục lục
Copy trade là gì?
Copy trade được biết đến với khá nhiều tên gọi: sao chép giao dịch, giao dịch xã hội (social trading)… Đây là hình thức đầu tư Forex cho phép trader sao chép giao dịch của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, hay còn gọi là pro trader hay master. Còn người sao chép giao dịch của pro trader được gọi là follower. Thông qua hình thức này, bạn không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức vào việc theo dõi, nghiên cứu và đánh giá thị trường. Khi pro trader thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bạn sẽ được sao chép y nguyên vị thế giao dịch đó. Còn về khối lượng giao dịch, nó cũng sẽ được sao chép dựa theo tỷ lệ vốn giữa hai tài khoản trading.
Lúc này, sự thành bại của bạn trong thị trường Forex đều được quyết định bởi pro trader mà bạn chọn. Nếu pro trader bạn chọn là một nhà đầu tư uy tín, có tỷ lệ thành công cao thì cơ hội bạn thu lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, nếu bạn sao chép giao dịch của những nhà đầu tư kém uy tín thì khả năng thua lỗ cũng rất cao. Do đó, trước khi copy trade của bất kỳ một pro trader nào, bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin, khả năng giao dịch và tỷ lệ thành công… của người đó.
Các thực thể tham gia vào hình thức copy trade
Đừng nhầm lẫn hình thức này chỉ bao gồm hai thực thể là follower hay pro trader. Ngoài sự góp mặt của hai thực thể này, copy trade còn phải có sự hiện diện của Forex broker.
– Follower chính là người sao chép giao dịch. Những công việc mà một follower phải làm bao gồm: lựa chọn tài khoản, bỏ ra số vốn đầu tư và theo dõi các hoạt động sao chép… Sau khi một giao dịch thành công, họ phải chi trả % lợi nhuận cho pro trader.
– Pro trader là những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp mà các follower có thể sao chép giao dịch từ họ. Pro trader đảm nhận việc thực hiện giao dịch, quản lý lệnh… Họ sẽ có cơ hội nhận % lợi nhuận từ follower và hoa hồng từ Forex broker.
– Cuối cùng là Forex broker, sàn giao dịch có chức năng cung cấp nền tảng sao chép giao dịch. Forex broker nhận phí giao dịch từ lệnh của pro trader và cả lệnh đã được copy trên tài khoản follower. Hơn nữa, sàn giao dịch còn thu phí quản lý tài khoản của cả hai thực thể trên. Nếu giao dịch với volume lớn, sàn sẽ trả phí hoa hồng cho pro trader. Phí hoa hồng này còn tùy thuộc vào chính sách của mỗi Forex broker.
Ví dụ cụ thể về copy trade Forex
Ví dụ, bạn là một nhà đầu tư chỉ mới tham gia thị trường Forex. Do đó, bạn chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về kênh đầu tư này. Hơn nữa, công việc hành chính của bạn cũng ngốn khá nhiều thời gian. Lúc này, bạn chính là nhà đầu tư “ba không”. Do đó, bạn muốn đầu tư Forex theo hình thức copy trade.
Bạn thực hiện đăng ký copy trading trên tài khoản của một pro trader B. Bạn bỏ ra một số vốn gồm 1,000 USD để đầu tư vào tài khoản sao chép, trong khi B đang có số dư tài khoản là 5,000 USD.
B thực hiện giao dịch hai lệnh với tổng volume 1,000 USD. Khối lượng này chiếm tỷ lệ 1/5 số vốn hiện có trong tài khoản B. Như vậy, khối lượng giao dịch của bạn sẽ được sao chép dựa theo tỷ lệ 1/5, tức là 1,000/5 = 200 USD. Còn các lệnh khác như dừng lỗ và chốt lời thì giống hoàn toàn lệnh của B. Sau khi giao dịch thành công, B thu lợi nhuận 500 USD (1/2 số tiền bỏ ra đầu tư) thì bạn sẽ thu được khoản lợi nhuận 100 USD.
Hoạt động copy trade diễn ra như thế nào?
So với các nền tảng tự giao dịch thông thường, cách thức hoạt động của sao chép giao dịch hoàn toàn khác biệt. Theo đó, follower có quyền được xem hồ sơ của pro trader và quản lý tài khoản copy trade của mình. Ngược lại, pro trader cũng có quyền theo dõi các tài khoản sao chép. Các lệnh mua bán được thực hiện trên nền tảng tự giao dịch thông thường. Thực tế, mỗi Forex broker sẽ cung cấp nền tảng sao chép khác nhau. Nhưng nhìn chung, hoạt động của copy trade được diễn ra theo 5 bước cơ bản sau:
Đăng ký tài khoản
Nếu nhà đầu tư muốn sao chép giao dịch thì thực hiện đăng ký tài khoản follower. Sau đó, tìm hiểu về các pro trader và chọn ra một (hoặc một vài) pro trader phù hợp nhất.
Còn đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì đăng ký tài khoản pro trader. Hơn nữa, cần phải cung cấp các thông tin về số dư tài khoản, kinh nghiệm giao dịch, chiến lược đầu tư… Những thông tin này phải được công khai, minh bạch để hấp dẫn follower đăng ký sao chép.
Phân bổ vốn giao dịch
Đối với follower: Sau khi chọn pro trader phù hợp, hãy phân bổ vốn giao dịch cho tài khoản sao chép. Ngoài ra, follower có thể cài đặt volume tối đa, tỷ lệ dừng sao chép… Cài đặt volume tối đa để đưa ra một con số tối đa cụ thể phòng trường hợp pro trader đặt lệnh với khối lượng quá lớn. Còn cài đặt tỷ lệ dừng sao chép tức là khi lợi nhuận hay thua lỗi đã đạt đến một tỷ lệ nhất định, hoạt động copy trade sẽ tự động dừng.
Đối với pro trader: Bởi vì họ chính là những người trực tiếp đặt lệnh cho nên họ phải đưa ra những chiến lược rõ ràng. Ngoài ra, họ cần xây dựng chiến lược quản lý vốn Forex, quản trị rủi ro… Để từ đó, xác định được khối lượng giao dịch tối ưu là bao nhiêu và cần bao nhiêu vốn để tham gia thị trường…
Thực hiện lệnh mua bán và sao chép giao dịch
Pro trader có nhiệm vụ thực hiện các lệnh vào bán, dừng lỗ và chốt lời. Khi bất kỳ lệnh nào được thực hiện trên tài khoản pro trader, ngay lập tức, tài khoản follower cũng được sao chép giống vậy. Khối lượng giao dịch sẽ được sao chép dựa trên tỷ lệ vốn giữa hai tài khoản hoặc theo tùy chọn cài đặt khối lượng tối đa của follower.
Công việc của follower khá đơn giản, họ chỉ cần đảm bảo thiết bị có kết nối Internet mọi lúc, mọi nơi. Bởi pro trader có thể giao dịch bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hay hỏi ý kiến của follower. Follower không có quyền chỉnh sửa bất kỳ lệnh nào. Họ chỉ có thể đóng lệnh trên tài khoản của mình hoặc dừng sao chép nếu muốn.
Kết quả copy trade
Khi lệnh giao dịch được đóng, kết quả thành công hay thất bại đã rõ. Lúc này, lợi nhuận hay thua lỗ đều được tính và kết chuyển ngay lập tức vào tài khoản. Nếu thành công, lợi nhuận được cộng vào cả hai tài khoản follower và pro trader. Riêng pro trader còn được nhận thêm % lợi nhuận từ follower. Ngược lại, nếu thất bại, pro trader không được nhận phí copy trade từ follower và hoa hồng từ Forex broker.
Có lệnh giao dịch mới
Sau khi một giao dịch được hoàn tất, nếu pro trader thực hiện thêm một lệnh mới thì quá trình sao chép sẽ được lặp lại tương tự từ bước thứ ba: thực hiện lệnh mua bán và sao chép giao dịch.
Ưu điểm của copy trade Forex
Hiện nay, hình thức copy trade được rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Ngoài giải quyết được các vấn đề của trader “ba không”, sao chép giao dịch còn sở hữu rất nhiều ưu điểm khác.
Giải quyết các vấn đề của nhà đầu tư “ba không”
Ưu điểm lớn nhất phải đề cập đến, đó là giải quyết các vấn đề của nhà đầu tư “ba không”. Ngay cả những nhà đầu tư không có kiến thức, kinh nghiệm và thời gian cũng có thể kiếm lời từ thị trường béo bở như Forex.
Không kiến thức
Forex là thị trường tài chính khá phức tạp và tiềm ẩn rủi ro cao. Do đó, một nhà đầu tư muốn kiếm lời từ Forex đòi hỏi phải có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu. Ngoài khả năng phân tích thị trường, traders còn phải xây dựng kế hoạch, quản lý vốn và rủi ro… Đối với một traders không có kiến thức thì sử dụng copy trade rất hiệu quả. Lúc này, nhà đầu tư không cần quá am hiểu về thị trường hay thành thạo các kỹ năng đầu tư. Bởi mọi giao dịch đều đã có pro trader lo rồi.
Không kinh nghiệm
Kinh nghiệm được biết đến là vũ khí lợi hại giúp nhà đầu tư kiếm lợi từ thị trường này. Tuy nhiên, một nhà đầu tư mới tham gia thì lấy đâu ra kinh nghiệm chứ. Chẳng nhẽ, cơ hội kiếm tiền từ Forex bị đóng lại với các newbie? Đương nhiên là không rồi, copy trade ra đời chính là giải quyết vấn đề này cho newbie mới tham gia. Khi mới tham gia thị trường, trader hoàn toàn có thể sử dụng hình thức copy trade để học hỏi từ các pro trader và tích lũy kinh nghiệm dần dần.
Không thời gian
Để có được hai yếu tố trên, bạn cần bỏ ra một khoảng thời gian khá lâu. Đặc biệt là kinh nghiệm đầu tư không phải học được trong ngày một ngày hai. Hơn nữa, khi tự giao dịch, traders cần dành thời gian để theo dõi thị trường, theo dõi lệnh. Việc theo dõi này có thể mất đến hàng giờ trước màn hình máy tính. Bởi nếu lơ là một chút, traders có thể bỏ qua cơ hội tốt để kiếm lời. Nếu là một người bận rộn, bạn thực sự có nhiều thời gian để theo dõi lệnh và thị trường đến vậy?
Lúc này, nếu sử dụng copy trade, bạn không cần bỏ ra lượng lớn thời gian. Chỉ cần giữ máy tính luôn kết nối Internet, việc theo dõi hay đặt lệnh đã có pro traders. Đối với hình thức đầu tư này, bạn thậm chí có thể thu lợi khi đang ngủ.
Một số ưu điểm khác
– Ngày càng có nhiều sàn giao dịch cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch. Do đó, để tăng tính cạnh tranh, các sàn giao dịch thường cải thiện và nâng cao tính năng sao chép, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Các thông tin của pro trader hoàn toàn công khai, minh bạch. Hiện nay, có khá nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký làm pro trader trên các sàn giao dịch Forex. Do đó, trader sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc chọn được pro trader uy tín.
– Copy trade Forex giúp mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là newbie. Hơn nữa, khả năng thua lỗ cũng được giảm thiểu một cách tối đa.
– Thông qua sao chép giao dịch, traders cũng có thể học hỏi thêm kiến thức và chiến lược giao dịch từ pro traders. Thông qua đó, có thể cải thiện kỹ năng giao dịch của bản thân.
– Đối với các pro trader, ngoài kiếm thu nhập từ giao dịch, họ cũng có thể kiếm thêm tiền từ phí sao chép từ follower và hoa hồng từ broker.
– Theo thống kê, lợi nhuận thu được từ hình thức sao chép này đạt tối thiểu 15%/năm. So với lãi suất ngân hàng thì cao hơn rất nhiều.
Hạn chế của copy trade Forex
Lợi nhuận đi kèm rủi ro và ưu điểm thì không thể nào thiếu hạn chế được. Bên cạnh các ưu điểm vượt trội nêu trên, copy trade tồn tại khá nhiều hạn chế và rủi ro. Để việc sao chép giao dịch được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn, traders cần lưu ý một số rủi ro sau:
Rủi ro từ thị trường
Đây là rủi ro chung mà bất kỳ nhà đầu tư Forex nào cũng phải đối mặt. Dù là copy trade hay tự giao dịch thì việc vấp phải các rủi ro từ thị trường là điều không thể tránh khỏi. Rủi ro của thị trường Forex chủ yếu từ sự biến động dữ dội của các cặp tiền tệ giao dịch. Hơn nữa, sao chép giao dịch mang tính chất thụ động. Nếu pro trader không thích ứng được với sự biến động này, khả năng thua lỗ rất cao. Do đó, việc chọn được một pro trader giỏi, uy tín là việc hết sức quan trọng.
Rủi ro từ việc lựa chọn tài khoản pro trader
Trên mỗi Forex broker, có đến hàng ngàn người đăng ký tài khoản pro trader. Bạn có chắc mình đã lựa chọn được một pro trader giỏi và có tỷ lệ thắng cao? Đôi khi một tài khoản liên tục thắng cũng không có nghĩa họ là traders giỏi. Có thể đó chỉ là kết quả giao dịch mang tính không bền vững trong thời kỳ tăng trưởng “nóng” mà thôi.
Để lựa chọn được một pro trader giỏi, bạn cần am hiểu các thông số trên hồ sơ pro trader. Từ đó, bạn mới biết được nên chọn thông số như thế nào và đối chiếu so sánh chọn ra người giỏi nhất. Chẳng may gặp phải một pro trader “tồi”, bạn sẽ đối mặt rủi ro thua lỗ rất cao.
Rủi ro từ việc phân bổ vốn
Phân bổ nguồn vốn giao dịch không hiệu quả cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Mặc dù copy trade là hình thức đầu tư hiện rất được ưa chuộng và nhiều traders lựa chọn. Tuy nhiên, đừng đổ hết số tiền hiện có của mình vào hình thức đầu tư này nhé. Tốt nhất, bạn chỉ nên sử dụng một tỷ lệ vốn nhất định. Ngoài ra, việc cài đặt tỷ lệ dừng sao chép cũng quan trọng không kém. Nó giúp nhà đầu tư bảo toàn được nguồn vốn giao dịch hiện có trong tài khoản copy trade. Bởi vì không phải lúc nào pro trader cũng thành công. Bạn có thể kiếm vài trăm USD từ vài chục lệnh sao chép nhưng bạn cũng có thể mất hết nguồn vốn giao dịch chỉ với một lệnh thua.
Rủi ro từ nhà môi giới
Hiện nay, sàn Forex “mọc lên như nấm” mà không phải traders nào cũng phân biệt được sàn nào lừa đảo, sàn nào uy tín. Lợi dụng sự hấp dẫn từ thị trường Forex, nhiều sàn giao dịch ra đời với mục đích lừa đảo, trục lợi. Nếu chẳng may chọn nhầm sàn Forex lừa đảo thì bạn có thể mất hết số vốn đầu tư. Đây là rủi ro chung mà traders sao chép giao dịch hay tự giao dịch cũng cần phải lưu ý.
Tiêu chí lựa chọn pro trader giỏi, uy tín
Việc lựa chọn được pro trader giỏi quyết định đến sự thành công của follower trên thị trường này. Hiện nay, tất cả các nền tảng social trading đều minh bạch hồ sơ của pro trader. Hơn nữa, những thông tin này còn được kiểm chứng bởi Forex broker. Do đó, follower hoàn toàn có thể dựa vào hồ sợ này để lựa chọn. Dưới đây, mình sẽ giới thiệu một số tiêu chí lựa chọn pro trader giỏi, cùng tham khảo!
Thu nhập ổn định, tỷ lệ thắng cao
Các chuyên gia Forex hàng đầu khuyên bạn nên chọn pro trader có thu nhập đều đặn hàng tháng. Mức thu nhập này có thể không cao nhưng điều quan trọng là giữ được kết quả dương. Còn một tài khoản chỉ có thu nhập cao vài tháng thì chứng tỏ không có sự ổn định. Có thể thắng trong vài tháng còn phần lớn thời gian đều thua lỗ. Chọn phải những pro trader không ổn định sẽ tiềm ẩn rủi ro khá cao.
Mỗi sàn giao dịch sẽ thống kê tỷ lệ thắng theo mỗi cách khác nhau. Nhưng dù là cách nào đi chăng nữa, tỷ lệ thắng cao cũng phần nào chứng tỏ đó là một pro trader giỏi.
Danh mục đầu tư đa dạng
Đa dạng hóa danh mục là phương pháp khôn ngoan giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro. Nếu tài khoản pro trader đáp ứng tiêu chí này, bạn có thể chọn copy trade của tài khoản đó. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến tỷ suất sinh lời trên mỗi danh mục. Nên chọn các tài khoản có tỷ suất sinh lời cao nhé.
Thời gian giao dịch tối thiểu một năm
Số năm giao dịch không hoàn toàn đánh giá được kinh nghiệm nhiều hay ít. Nhưng nhìn chung, đó là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ am hiểu thị trường của một trader. Bạn chỉ nên copy trade của các tài khoản có thời gian hoạt động lâu năm, tối thiểu là một năm. Hơn nữa, bạn cũng nên quan tâm đến số lượng giao dịch. Nếu giao dịch trong thời gian dài mà chỉ có vài giao dịch nhỏ lẻ thì không nên chọn.
Số lượng người sao chép nhiều
Số lượng người sao chép nhiều có thể chứng tỏ cho độ tin cậy của tài khoản pro trader. Bởi nếu không giỏi và uy tín thì sẽ chẳng có nhiều follower đến vậy. Các sàn Forex hiện nay đa số đều cung cấp tính năng lọc pro trader theo số lượng người sao chép. Bạn có thể sử dụng tính năng này để tìm hiếm dễ dàng và nhanh hơn.
Có thể bạn quan tâm: Top 7 cách kiếm tiền từ Forex cực kỳ hiệu quả 2022
Lời kết
Copy trade là hình thức đầu tư Forex ngày càng được ưa chuộng. Bởi trên thị trường hiện nay, có khá nhiều nhà đầu tư mới tham gia đầu tư Forex. Đã là nhà đầu tư mới thì việc trang bị kiến thức và tích lũy kinh nghiệm cần thời gian khá dài. Do đó, hầu hết họ sẽ lựa chọn sao chép giao dịch để thu được lợi nhuận ổn định. Để copy trade Forex thành công và hiệu quả, bạn cần lựa chọn một sàn Forex uy tín và pro trader giỏi.
Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu xong copy trade là gì, cách thức hoạt động, ưu – nhược điểm và các tiêu chí lựa chọn pro trader. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về copy trade và tận dụng được hình thức này để kiếm lợi nhuận!
Tổng hợp: trangtienao.com
